美高梅国际茂莱光学回|御海棠自由的小说阅读网|复上交所问询函：预计可转债募投项目
发布时间：
2025-07-25
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近期ღ◈★◈，茂莱光学正在递交可转债的发行材料ღ◈★◈，拟募资5.8亿元投向“超精密光学生产加工项目”等ღ◈★◈。《每日经济新闻》记者注意到ღ◈★◈，茂莱光学此次回复披露了项目的细节ღ◈★◈，募投项目中包括年产仅7个的深紫外物镜镜头ღ◈★◈，预测售价高达3428万元/个ღ◈★◈。
据公告ღ◈★◈，茂莱光学的“超精密光学生产加工项目”拟使用募集资金约4.17亿元ღ◈★◈，预计实现内部收益率16.51%ღ◈★◈，投资回收期（含建设期）为8.3年ღ◈★◈。
上交所问及茂莱光学ღ◈★◈，“超精密光学生产加工项目”拟生产产品的具体情况ღ◈★◈，与现有业务的关系ღ◈★◈，是否涉及新产品ღ◈★◈。茂莱光学称美高梅国际ღ◈★◈，“超精密光学生产加工项目”拟实现超精密光学器件及物镜镜头的批量化生产能力ღ◈★◈，主要产品包括深紫外光学器件美高梅国际ღ◈★◈、深紫外物镜镜头两大类ღ◈★◈。
茂莱光学称ღ◈★◈，公司现有半导体领域相关的光学器件及镜头产品ღ◈★◈，以及本次募投项目“超精密光学生产加工项目”拟生产的产品ღ◈★◈，均用于半导体领域量检测与光刻设备当中ღ◈★◈，是其光学系统的核心组成部分ღ◈★◈，两者总体应用领域方面一致ღ◈★◈。
具体层面ღ◈★◈，茂莱光学回应称ღ◈★◈，公司现有的光学器件及镜头在半导体领域主要应用于可见光至近紫外谱段的光刻及量检测设备ღ◈★◈；本次募投项目则通过优化原材料纯度ღ◈★◈、升级设备精度美高梅国际ღ◈★◈、强化技术工艺ღ◈★◈，阶梯式提升了所应用的光学谱段维度至深紫外波段领域ღ◈★◈，拟生产的产品将核心应用于深紫外波段的光刻及量检测设备ღ◈★◈。
同时ღ◈★◈，上交所要求公司结合拟生产产品报告期内产能及利用率ღ◈★◈、细分市场空间ღ◈★◈、预计客户及订单等情况ღ◈★◈，说明“超精密光学生产加工项目”新增产能的合理性ღ◈★◈，是否存在产能消化风险ღ◈★◈。
茂莱光学回应称ღ◈★◈，公司此次募投项目计划年产深紫外光学器件300片ღ◈★◈、深紫外物镜镜头7个ღ◈★◈。海外已实现量产的深紫外光刻机相关产业经验显示ღ◈★◈，单从曝光系统这一关键环节来看ღ◈★◈，每台深紫外光刻机通常需配置1个深紫外物镜镜头ღ◈★◈，每个镜头则需要20至30片深紫外光学器件来满足其功能要求ღ◈★◈。据此测算ღ◈★◈，公司本次募投项目所规划的产能仅能为10至15台深紫外光刻机的曝光系统提供配套光学器件ღ◈★◈。
上交所问及茂莱光学ღ◈★◈，“超精密光学生产加工项目”效益测算中关键参数确定依据ღ◈★◈，与公司或同行业类似项目对比情况ღ◈★◈，说明相关测算是否审慎ღ◈★◈。
茂莱光学回复称美高梅国际ღ◈★◈，2022年至2024年ღ◈★◈，公司平均综合毛利率为49.94%ღ◈★◈，本次募投项目“超精密光学生产加工项目”ღ◈★◈，考虑了产品定位ღ◈★◈、目标客户ღ◈★◈、应用领域等相关标准ღ◈★◈，综合毛利率为55.86%ღ◈★◈。其中御海棠自由的小说阅读网ღ◈★◈，深紫外光学器件毛利率为53.14%ღ◈★◈，深紫外物镜镜头毛利率为59.96%ღ◈★◈。
“募投项目毛利率适当高于报告期公司综合毛利率ღ◈★◈，主要系本次募投项目具有显著的技术门槛高ღ◈★◈、差异化优势突出等特点ღ◈★◈。”茂莱光学表示ღ◈★◈，综合考虑产品成本ღ◈★◈、产品稀缺性及合理利润水平确定ღ◈★◈，本次募投项目深紫外光学器件单位售价为120万元/片ღ◈★◈，深紫外物镜镜头售价为3428万元/个御海棠自由的小说阅读网ღ◈★◈。
同时ღ◈★◈，茂莱光学表示ღ◈★◈，目前ღ◈★◈，国内尚不存在与本次募投项目在规划产品类型ღ◈★◈、制造精度和制造工艺等方面相同的同行业类似募投项目ღ◈★◈。
“本次募投项目的毛利率相关指标适当高于公司现阶段整体业务毛利率ღ◈★◈；效益测算方面则综合考虑了投入强度和投产爬坡周期ღ◈★◈，低于过往募投相关数据ღ◈★◈，且低于近年来行业可比公司募投项目情况ღ◈★◈，项目总体测算较为审慎ღ◈★◈。”茂莱光学表示ღ◈★◈。
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